透過AIA友邦的「投資意向分析書」，可助您清晰明確地：
  1) 訂立個人的投資目標；
  2) 了解自己的投資風險承受能力；及
  3) 建立適合個人的投資組合。
 
  1. 您的年齡介乎？
    18 – 35歲 (7)
    36 – 50歲 (5)  
    51 – 65歲 (2)
    > 65歲 (1)

  2. 您有多少年投資經驗？
    0 – 3 年 (1)
    4 – 6 年 (2)  
    7 – 10 年 (5)  
    > 10 年 (7)

  3. 現時您可由收入中分配多少百分比的金額進行投資？
    £ 10% (1)
    11 – 15% (2)
    16 – 25% (3)
    > 25% (4)

  4. 您投資於股票或基金的總值佔個人投資總額的比率為何？
    > 60% (4)
    41% – 60% (3)
    21% – 40% (2)
    0% – 20% (1)

  5. 您的投資取向屬於？
    首要保本及避免資金損失 (1)
    賺取穩定入息 (2)
    賺取較佳潛在投資回報 (3)
    積極賺取最大潛在投資回報 (5)

  6. 假設每年的通脹率為3%，下列哪一項最能形容您預期未來5年之收入？
    因為工作或私人原因，預期收入下降 (1)
    預期入息增幅與通脹同步 (2)
    預期入息增幅稍高於通脹 (3)
    可望升職加薪，預期收入能遠超通脹 (5)

  7. 投資回報可升亦可跌，您會怎樣形容您對投資市場風險的接受能力及態度？  
    憂慮市場波動影響收入，不願意承擔任何風險 (1)
    願意承擔輕微程度市場風險，以換取資金增值的機會 (2)
    願意承擔中等程度市場風險，以加強資金增值及投資回報的機會 (3)
    願意承擔較高程度市場風險，相信短期波動無礙長線投資以獲取最大潛在回報 (5)

  8. 假設您於過去5年的投資回報為每年10%，惟今年的投資項目損失了近30%，而後市又不明朗，您會怎樣做？
    即時賣出全部投資 (1)
    即時賣出部份投資 (2)
    沒有任何即時行動，維持投資項目不變 (3)
    會即時套現獲利，並可能會於逆市時再買入投資 (5)

  9. 假如在未來5年內，將有重大的開支(例如：置業、大學學費、退休金等)需要由您的投資中即時套現大部份投資項目去應付，您會如何？
    將全部投資項目套現 (1)
    將大部份投資項目套現 (2)
    將小部份投資項目套現 (3)
    不作任何行動 (4)

10. 您會平均隔多少時間再次檢討自己的投資組合？
  每月 (1)
  每季 (2)
  每年 (3)
  > 1 年 (4)

 
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更新日期: 09/16/2008 。請參閱使用條款和私隱聲明。