專業認可

財務策劃透過適當管理客戶財富以達至他們的理財目標。

這個使命任重而道遠,所以,財務策劃顧問必須具備相關專業資格,方可贏得客戶的信任。業內有多個與財務策劃有關 的專業資格,可供財務策劃顧問考取,例如:

• 專業財富管理師 (CFMP^TM)
• 認可財務策劃師 (CFP^CM)
• 國際財策師 (ChFC)
• 特許財務策劃師 (FChFP)
• 特許壽險營業經理 (CIAM)
• 特許財富管理師 (CWM^TM)
• 美國壽險管理院士 (FLMI)
• 認證財務顧問師 (RFC)
• 註冊財務策劃師 (RFP)