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財務策劃顧問的角色

財務策劃顧問會視乎情況而扮演不同角色，為客戶度身訂造理財服務：

「財策教練」：時刻照顧和監察客戶的財務狀況，成為他們人生旅途上的緊密夥伴。
「財策醫生」：為客戶提供專業理財意見，協助他們找出財務問題、解決財政困難和避免投資失誤。
「財策導師」：教導客戶理財的重要性，深入認識各種財富管理工具，快人一步達成目標。
「財策褓姆」：陪伴客戶度過人生每個階段，全面照顧他們的理財需要，並適時作出財務建議和提醒。
「財策營養師」：進一步強化客戶的財政基礎，令資產健康成長。

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