儲蓄保險
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全新智能投資選擇服務,幫助已確認投保或已投保指定投資相連壽險計劃(「投連險」)的客戶更自主簡易地在保單下建立最適合自己的優質投資組合。
服務結合友邦投資管理香港有限公司(「友邦投資管理」)專業團隊的分析及經驗,按客戶的需要及風險承擔能力為其提供個人化1 的參考投資組合資訊。
按以下短片暸解更多
參考投資組合資訊
客戶在完成財務需要分析及風險承擔能力問卷、確認投保指定的新投連險計劃後,智能投資選擇服務可按客戶要求以其風險評估分數,配對適合其投資取向的個人化1 參考投資組合,讓客戶於保單下首次進行投資選項配置時作參考。服務會提供超過120個不同產品及風險程度的參考投資組合,並會在參考友邦投資管理香港有限公司的全面分析後每季作出調整,以供不同風險承受能力的客戶作參考。所有已投保指定投連險保單的客戶,在完成風險評估後,也可自行於「友聯繫」流動應用程式及網頁版,參閱參考投資組合。
星級投資選項
若客戶對投連險下個別資產類別或市場的投資選項感興趣,智能投資選擇服務亦可按其需要,從相關類別的投資選項中給予星級投資選項的參考資訊。
基金甄選器
客戶可利用甄選器按條件去揀選投資選擇,過程更快捷更簡便。
服務聊天機械人
支援查詢投資選擇資訊、關於智能投資選擇服務的詳情以及轉換投資選擇的方法。
1此服務會按不同的風險評估分數提供不同的參考投資組合,讓客戶自行參閱及考慮。友邦香港不會向客戶提供任何投資建議。
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